Alfonds, die Antwort auf Robo-Advisory bei Zurich

April 2019
Der Begriff „Robo-Advisory“ beschreibt die Möglichkeit der digitalen Vermögensberatung und -verwaltung im Bereich der Kapitalanlage. Hier werden Anleger unter anderem hinsichtlich Risiko, Renditeerwartungen, finanziellen Verhältnissen und Anlagehorizont analysiert. Das Ergebnis ist ein Vorschlag für eine passende Anlagestrategie. Somit wird eine breite Streuung über viele Anlageklassen, Regionen und Branchen erzielt. Anlagerisiken können dadurch erheblich reduziert werden.

Robo-Advisory bringt aus allgemeiner Sicht sicher viele Vorteile mit sich. Es gibt allerdings ein paar grundlegende Aspekte, die man als Nutzer eines Robo-Advisors beachten bzw. wissen muss.


Allgemein
Nachteile gute Wertpapierkenntnisse erforderlich kein persönlicher Ansprechpartner standardisierte Anlagestrategien geringe Individualität und wenig Personalisierung zusätzliche Servicegebühren
Vorteile Anlage bereits mit geringen Beträgen Zeit- und Aufwandsersparnis durch Digitalisierung detaillierte Portfolioanalyse transparente Anlagestrategie eine breite Streuung der Anlageklassen

Um all diese Aspekte zu berücksichtigen bzw. für Anleger zum Positiven zu wenden, wurde „Alfonds“ entwickelt. Für Sie bedeutet das, dass Sie bei Zurich noch mehr zusätzliche Vorteile genießen können!


Individuell, interaktiv, innovativ
Alfonds, der innovative Beratungsassistent von Zurich, unterstützt bei der Beratung einer fondsgebundenen Lebensversicherung. Mithilfe des Robo-Advisors können Sie gemeinsam mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater auf sehr einfache und anschauliche Weise Ihr Portfolio nach Maß erstellen. So ist es etwa möglich, bei der Fondsauswahl gezielte Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit oder Zukunftsthemen zu setzen.


Maßgeschneiderte Fondsauswahl durch optimales Zusammenspiel aus Beratung und Digitalisierung
Alfonds führt strukturiert und interaktiv durch die Beratung. Er erfasst in nur wenigen Schritten Ihre persönlichen Investment-Wünsche und erstellt auf Basis Ihrer Angaben einen maßgeschneiderten Fonds-Mix. Alfonds zeigt in Form von interaktiven Widgets sowohl die Effizienz der Fondsauswahl als auch wichtige Performance- und Risikokennzahlen.


    Highlights

  • Zukunftsweisende Investmenttrends
  • Berücksichtigung von Nachhaltigkeit
  • Detaillierte Analysen
  • Übersichtlicher Report

Die Stimme zufriedener Kunden …
„Mit wenigen Klicks konnte ich gemeinsam mit meinem Berater ein nachhaltiges Portfolio mit Fokus auf Technologie zusammenstellen und dabei meine Risikovorgaben einhalten.“
„Das Gespräch mit meinem Berater und Alfonds war sehr interessant. In wenigen Minuten habe ich verstanden, warum es so wichtig ist, mein Portfolio zu individualisieren!“


Informieren Sie sich gleich bei Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer!

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